漫长的告别：离开俄罗斯天然气欧洲如何度过下一个昂贵...

jay · 发表于 2022-3-25 20:08

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2006年1月，一场罕见的大规模寒潮席卷欧洲。两个月后，欧盟25国在布鲁塞尔首脑峰会上审议《欧洲可持续、竞争和安全能源策略》（亦称绿皮书），一致同意建立欧盟共同能源政策。彼时，一系列长期及突发因素刺激欧盟国家重新审视其能源政策：作为世界上最大的能源进口地区，欧盟能源需求有一半依赖进口。而石油价格猛涨、一些产油国局势不稳定，尤其是2006年初俄乌“断气风波”影响对欧供气，令各国难消能源供给中断的余悸。绿皮书强调欧盟须采取共同的能源外交政策，并加大可再生能源的发展力度。

十六年之后，俄乌冲突又一次引发欧洲能源安全的大讨论。这一次，欧盟欲与俄罗斯“能源脱钩”的态度愈加彻底和坚决：3月8日，欧盟委员会提出一项名为“REPowerEU”的能源独立计划，旨在从天然气开始，在2030年之前逐渐摆脱对俄罗斯化石能源的进口依赖。据欧委会测算，在今年年底前，欧盟对俄罗斯天然气的需求可以削减三分之二，并将长期通过气源多样化、加快可再生能源部署及提高能效加强能源自主。欧委会主席冯德莱恩称“不能依赖威胁欧盟的供应商”，越快采取行动才能“越早真正独立掌控我们的能源系统。”

这是一份雄心勃勃，更确切地说是颇具理想化色彩的能源独立方案。十多年来，尽管欧盟一直在推行能源供应多元化战略，也是能源转型的急先锋，但时至今日，俄罗斯仍是欧盟石油、天然气和煤炭的最大供应国。

天然气长期处于俄欧能源博弈的最前线，欧洲国家仓促告别俄气的代价将非常昂贵：一旦俄气断供（无论是由于俄方断气、欧洲买方“自我制裁”或是基础设施遭到破坏），没有其他气源能填补空缺，下个冬天欧洲储气库很可能面临无气可采的局面。缺气不仅会导致欧洲停电、工业关停和更高的家庭能源账单，涟漪般扩散的冲击波将令全球天然气价格急剧上升。

为什么即便是美国这样的全球最大液化天然气出口商也无法快速取代俄罗斯对欧供气？减少对俄天然气依赖将带来多高的短期经济成本？谁来为此买单？如果欧盟要维持对俄罗斯能源的长期抵制，还将面临哪些艰难选择？本文将基于数据给出上述问题的答案。

新能源急先锋仍高度依赖俄罗斯化石能源

欧委会的数据显示，过去五年，化石燃料在欧洲能源消费中的占比为57%-60%。尽管近年来欧洲可再生能源快速发展，但本土煤炭和天然气产量的下降意味着欧盟仍高度依赖进口化石能源来满足能源需求，天然气、石油和煤炭的对外依存度分别高达90%、97%和70%。

在这三个领域，俄罗斯均为欧盟的头号供应国：2021年，俄气在欧盟天然气进口总量中占比约为45%，过去几年这个数字平均在40%左右，各成员国的进口水平不同。欧盟的其他主要天然气供应国有挪威（23%）、阿尔及利亚（12%）、美国（6%）和卡塔尔（5%）；欧盟的原油进口中俄罗斯占比27%，其次是挪威（8%），哈萨克斯坦（8%），美国（5%）；煤炭领域，尽管近年来欧盟进口量有所下降，但俄罗斯仍是主要供应国（46%），其次是美国（15%），澳大利亚（13%）。

俄乌冲突升级之前，欧盟和俄罗斯去年就在“谁才是欧洲能源危机的罪魁祸首”这个问题上吵得不可开交。去年10月，法国、西班牙、希腊、捷克和罗马尼亚发布联合声明，呼吁采取紧急行动，减缓天然气价格飙升带来的冲击，并彻查气价创纪录大涨的原因。与此同时，欧盟委员会开始调查一些欧盟国家关于俄罗斯利用其主要供应国地位推动欧洲天然气价格飙升的投诉。指责者认为，俄罗斯借由不向欧洲提供额外的天然气施压监管部门，以试图加快北溪-2天然气管道的批准进度。

彼时，俄罗斯天然气工业股份公司和克里姆林宫一再表示，俄罗斯一直根据现有合同为其客户供应天然气。俄罗斯总统普京则称，能源价格飙升的欧洲市场出现了“歇斯底里和一些混乱”，他将此归咎于向绿色能源的过渡和对油气采掘业的低投资。

2月下旬俄乌矛盾激化后，德国叫停北溪-2的认证程序。这条从俄罗斯绕过乌克兰、经波罗的海直达德国的天然气管道，从评估到铺设完成耗时超过10年，如今启动无望。

从去年到今年，俄罗斯对欧供气量究竟发生了什么变化？

牛津能源研究所（OIES）近日发布的报告称，若剖析欧洲（欧盟27国加上英国）天然气的不同来源，进口管道气所占比例大于本土气和进口液化天然气之和，足以见进口管道气对于欧洲天然气供应安全的意义。2019年，俄罗斯天然气工业股份公司对欧洲的管道天然气出口创下新纪录（1790亿立方米），2020年受疫情影响欧洲天然气需求下降，进口俄气回落。2021年前三季度，俄罗斯对欧洲供应的管道气同比增加，但四季度开始急剧下降，这一趋势延续到今年初。

牛津能源研究所认为，俄气仅供应了长协下的合同气量，但未在其电子销售平台上销售额外气量。欧洲买家在今年1-2月份的大部分时间减少了俄气的提货量，因为与俄气签订的长协价格高于欧洲天然气现货价格。但2月下旬俄乌冲突骤然升级之后，上述情形彻底扭转，俄罗斯输往欧洲的管道天然气量大幅上升，从2月23日的2.77亿立方米/天上升到月末三天的3.55亿-3.65亿立方米/天。

2021年四季度以来，欧洲不同来源的管道气进口量，蓝色代表俄气，红色代表挪威天然气，绿色代表北非天然气，黄色代表阿塞拜疆天然气。如图所示，来自挪威、北非和阿塞拜疆的管道气相对稳定，意味着满负荷运行。2月底，进口俄气出现了急剧增长。来源：牛津能源研究所

也就是说，在俄乌冲突升级初期，欧洲购买的俄气，不降反增，这看起来多少有些矛盾。这背后的原因是随着局势恶化，欧洲天然气现货价格飙升，使得俄罗斯的长协价格显得更有吸引力，欧洲买家增加了提气量，这种增量在过境乌克兰的天然气管道上尤为明显。

从过去几个月欧洲的其他进口管道气源来看，来自挪威、北非和阿塞拜疆的气量相对稳定，意味着满负荷出口。在供需吃紧的市场中，唯一有增供潜力的管道气源，来自俄罗斯。

不同路线的俄罗斯管道气对欧供应量，代表过境乌克兰的管道气量（黄线）波动最为剧烈。来源：牛津能源研究所

上述分析突显了在俄乌冲突发生之前，俄罗斯对欧洲供气已经出现下滑，欧洲市场已处于非俄罗斯管道气供应达到最大容量的情况。如果俄气从已经低于正常水平的情况下被部分或全部削减，欧洲将不得不转向其他非管道气源，即进口更多液化天然气、增加本土天然气生产和储气库提采，以及需求侧管理（比如限电）。

若俄气断供，美国液化天然气能立即填补空缺吗？

在去年冬天欧洲天然气需求增长、库存低位、供应主力俄罗斯又未增供的情况下，非俄罗斯的液化天然气大量涌入欧洲市场。

美国在其中扮演了重要角色。隶属于美国能源部的美国能源信息署（EIA）数据显示，2021年，美国成为欧洲最大的液化天然气供应国，占欧盟27国和英国所有液化天然气进口量的26%，其次是卡塔尔（24%）和俄罗斯（20%）。2022年1月，美国液化天然气占欧洲当月全部进口量的一半以上。

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